创梦天地中报点评:游戏自研成效初显,线下场景加速布局,看好线上线下协同发展

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从加强自主开发的精品游戏到公司的大型IP战略布局,不断加强业务闭环循环

公司继续与知名的全球制造商合作,收购和建立自建的研发团队,并不断提高自我研究能力。该公司目前在线运营57款游戏,包括角色扮演,淘汰赛,休闲运动,跑酷等主流游戏类型,而该公司已经存储了10多种类型的游戏。该公司自主开发的《魔力宝贝》手机版在第一个月突破了2亿。海外版本已于今年上半年在东南亚,香港,澳门和台湾发布。在今年下半年,该公司将专注于《镇魂街》,《梦工场大冒险》和其他精品游戏。同时,公司还制定了漫画阅读等内容,以获取高质量的知识产权,并与俄罗斯最大的互联网公司mai.ru达成战略合作,开发游戏。凭借创梦飞轮,公司已形成闭环驱动增长。提供高质量的内容来吸引用户,然后依靠用户群和游戏操作功能实现商业化,同时不断获取高质量的内容,以确保公司的持续增长。

深化与腾讯索尼等大厂商的生态合作,加快在线+离线互动娱乐平台的创建

该公司与腾讯合作,设立了一个离线娱乐商店,Good Time Film Travel Agency,为用户提供围绕游戏,电子竞技,娱乐等离线场景的多种沉浸式体验,承担IP离线场景的价值。文化。截至2019年上半年,它拥有2家直营店和14家合作店。预计到2019年底将有50多个签约合作,并将在未来继续在全国范围内部署。

看好公司不断提升自学素质,离线门店未来发展的能力,保持“推荐”评级

我们乐观地认为,未来公司将继续深化与大型厂商的合作,继续提升研发的整合能力和线下门店的潜在发展前景。我们认为,公司2019年至2121年的净利润预计为5.51亿元、6.74亿元和8.36亿元,对应于2019年至2021年的11倍、9倍和7倍市盈率。保持“推荐”评级。

风险预警:产品延迟风险;游戏流程低于预期风险;海外市场风险。

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